Bonobo versieht seinen 74-minütigen Mix mit einer strukturellen Ästhetik, angelehnt an seine eigenen multi-instrumentalen Arrangements, und einer musikalischen Bandbreite, die auf eine neue Offenheit und Weitsicht des Künstlers hindeutet, ohne dass dieser dabei seine Vergangenheit jemals aus den Augen verliert. Von den 22 House, Techno, Electronica und Breakbeat-Tracks sind 10 exklusiv bzw. unveröffentlicht, darunter zwei von Bonobo selbst sowie einer seines raren Alias Barakas. Jede Track verströmt Charakter und erlaubt animierten Melodien zu schweifen und sich zu entwickeln, während das gesamte Set durch einen scharfen Sinn für harmonische Entwicklung und rhythmische Präzision gekennzeichnet ist. Die Doppel-LP enthält 15 vollständig ausgespielte Highlights.